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2017年中国基因测序行业市场规模与发展前景预测

导读: 近几年来,我国基因测序市场发展迅速,以华大基因为龙头的测序类公司均实现100%以上的复合增长;2007-2016年,我国基因测序的收入每年以63.6%的速度增长,2009年收入达到3.6亿元,2010年突破7亿元,2016年实现50.6亿元。

2017年中国基因测序行业市场规模

近几年来,我国基因测序市场发展迅速,以华大基因为龙头的测序类公司均实现100%以上的复合增长;2007-2016年,我国基因测序的收入每年以63.6%的速度增长,2009年收入达到3.6亿元,2010年突破7亿元,2016年实现50.6亿元。

从历年增长来看,2014年以来多项政策放开,大大促进了基因检测的发展,近年来的增长速度不断加快(2014年、2015年、2016年增速分别为32.3%、44.1%、64.8%,由于在行业发展初期的基数小,前期增长率基本在60%以上,不具可比性)。

图表1:2007-2017年中国基因测序市场规模分析(单位:亿元,%)

2017年中国基因测序行业市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

从目前中国基因测序产业的格局来看,被称为“基因界腾讯”的华大基因正在告别“一家独大”的日子,整个产业链已将走向细分领域深度竞争的局面。从市场需求的角度来看,基因测序的发展市场十分广阔。从疾病发病率趋势看,近十年来我国癌症发病率和死亡率不断上升,从实现时间和疗法本身的潜力角度,癌症的测序应用将会是最大的市场。

目前国内的基因测序公司,多分布在中下游产业链。据了解,有30多家公司在基因数据库与分析方面布局,近40家公司在研发基因数据与各种疾病的关联度,70多家公司锁定肿瘤相关领域。基因测序市场的应用主要集中在癌症诊断、产前DNA检测和遗传疾病检测等项目。比如产前DNA检测可通过对孕妇外周血的基因测序,了解到胎儿的基因情况,诊断胎儿的染色体是否有异常情况而导致一些临床疾病。

图表2:国内基因测序行业布局情况

2017年中国基因测序行业市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

2022年中国基因测序行业前景预测

根据龙头企业——华大基因的相关规划方向可以看出,我国基因测序未来的产业化发展重点是两个领域:农业和医疗,一个与人的饮食有关,一个与人的健康有关。

目前我国基因测序服务产品以科技服务为主,像很多医院、制药公司和生物科研机构,都需要高效快捷、价格低廉的基因测序服务。不仅如此,针对他们的研究目的和需求,还可以提供有针对性的全套解决方案。

前瞻产业研究院预计,未来五年我国基因检测复合增速在35%左右,2020年有望突破300亿,更长远的潜在市场过千亿。

图表3:2017-2022年中国基因测序市场规模预测(单位:亿元)

2017年中国基因测序行业市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

其中,无创产前诊断(NIPT)是目前市场化程度最高的临床应用,2016年规模在28亿元左右,但还远未饱和,有待于成本的下降和政策推动。随着测序成本的不断降低,潜在消费群体对NIPT的接受程度也会越来越高。

基因测序技术在肿瘤斱面的应用主要包括肿瘤易感基因筛查、肿瘤早期诊断、肿瘤伴随诊断和用药指导、肿瘤愈后监控4个方面,目前尚处于培育期,是未来最大的市场,预计成熟后潜在市场千亿级;辅助生殖和遗传病诊断均是百亿级潜在市场。

图表4:基因测序潜在市场容量测算

2017年中国基因测序行业市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

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