2021年全球红外热成像仪行业市场格局分析

2021-08-26 16:47

红外热成像仪行业主要上市公司: 高德红外(002414)、大立科技(002214)、睿创微纳(688002)、金盾股份(300411)、久之洋(300516)等

本文核心数据: 全球红外热成像仪市场规模、全球红外热成像仪行业竞争格局

疫情影响下,红外热成像仪市场规模激增

2020年,受新冠疫情的影响,机场、医院、学校、商场、仓库等公共场所都投放了大量人体温度监控系统,红外热成像仪需求大幅增长,带动全球红外热成像仪市场规模暴增。2020年,根据Yole预测,在2020年以及未来3-4年里,在机场、企业楼宇和各种基础设施中将累计部署超过150万台监测体温的红外成像仪,2020年全球红外热成像仪市场规模约达76亿美元。

图表1：2019-2020年全球红外热成像仪市场规模增长情况(单位：亿美元)

全球十强厂商中,中国厂商占据四席

从民用市场上看,全球红外产品民品主要企业有美国FLIR、法国ULIS、美国DRS、英国BAE、美国L-3、日本NEC、美国雷神、以色列SCD;此外,日本三菱、东芝在红外芯片及红外热像产品也较有实力。国内主要参与的国内主要参与的企业有高德红外、大立科技、睿创微纳、海康威视等。

图表2：全球红外热像仪代表性企业分布情况

2021年2月, Yole发布最新版《2020年热像仪和热探测器报告》,报告数据显示,在2020年的全球红外热成像整机出货量上,美国FLIR市场占有率35%,排名第一,位居第二的是中国厂商高德红外,市场占有率17%,同时也是市场占有率排名第一的中国热成像厂商。全球十强中,中国厂商占据四席,分别是高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技。

图表3：2020年全球红外热成像仪行业竞争格局(出货量TOP10)(单位：%)

从全球红外热成像仪行业代表型企业分布上看,美国占比较高,随着我国高德红外、海康威视等代表企业不断发展,我国红外热成像仪企业将在国际市场上爆发出较大优势。Yole调研报告显示,2020年中国红外热像仪全球市场占有率占比已达44%,相较2019年提升了29%。

图表4：2020年全球红外热成像仪行业区域结构(出货量TOP10)(单位：%)

疫后市场红利消退,市场规模仍将高于疫情发生前

2020年新冠疫情使全球红外热成像市场规模激增,当疫情逐步得到控制后,这用由特殊时期带来的市场红利将逐步衰弱,市场规模将有所下降,但仍高于疫情发生前。根据Yole发布的最新版《2020年热像仪和热探测器报告》,全球热成像市场规模从2019年到2025年期间,将以8%的CAGR(年均复合增长率)增长,至2025年该市场价值可达约75亿美元,若以此增速对2026年进行测算,2026年全球红外热成像仪市场规模约达81亿美元。

图表5：2021-2026年全球红外热成像仪市场规模预测(单位：亿美元)