嘀嗒出行四闯港交所，找钢网拟与SPAC公司并购上市

2023-09-04 19:09

洞察IPO

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作者：周绘

出品：洞察IPO

上交所&深交所

新股上市

8月28日-9月3日，上交所主板有1家公司上市；深交所创业板有2家公司上市。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1. 金帝股份：主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，上市首日收涨121.73%，截至9月4日收报50.60元/股，较发行价21.77元/股涨132.43%。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1. 多浦乐：主要从事无损检测设备的研发、生产和销售，上市首日收涨78.57%，截至9月4日收报100.95元/股，较发行价71.80元/股涨40.60%。

2. 儒竞科技：主要从事变频节能与智能控制综合产品的研发、生产及销售，上市首日收涨23.54%，截至9月4日收报124.28元/股，较发行价99.57元/股涨24.82%。

通过上市委员会审议会议

8月28日-9月3日，上交所主板有2家公司过会；深交所主板有1家公司过会，创业板有1家公司过会。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1. 星德胜：主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售。

2. 高泰电子：以功能性新材料为核心，研发、制造及销售复合功能性材料、复合功能性器件及电子级追溯产品的高新技术企业。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1. 速达股份：专注于机械设备全生命周期管理的专业化服务公司，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。

2. 优优绿能：专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售，主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块。

递交上市申请

8月28日-9月3日，上交所、深交所均无公司递交上市申请。

港交所

新股上市

8月28日-9月3日，港交所无公司上市。

新股招股

8月28日-9月3日，港交所有1家新股招股。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1. 宜明昂科：以科研为导向的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。

通过上市聆讯

8月28日-9月3日，港交所有2家公司通过聆讯。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1. 中旭未來：网络游戏产品发行商，致力于在中国营销及运营网络游戏（尤其是手机游戏）。

2. 友芝友：致力于开发用于治疗癌症相关併发症、癌症及老年性眼科疾病的基于双特异性抗体（BsAb）疗法的生物技术公司。

递交上市申请

8月28日-9月3日，港交所有4家公司递交主板上市申请。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1. 树兰医疗：集健康医疗服务、医学科研、医学教育为一体的中国领先的科技型社会办医疗集团。

2. 金源氢能：清洁能源产品（包括液化天然气及煤气和氢气）及加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）供应商。

3. 嘀嗒出行：技术驱动的出行平台，经营顺风车平台及提供智慧出租车服务。

4. 找钢网：提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。

树兰医疗于8月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

8月28日，树兰医疗管理股份有限公司（简称：树兰医疗）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、中信证券为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行树兰医疗将用于建设及成立良渚院区；为现有医院采购医疗设备及升级其基础设施，建设研发能力，提升日常运营的数字化水平，招聘及挽留医疗专业人员；营运资金和一般企业用途。具体募集金额未披露。

树兰医疗是一家集健康医疗服务、医学科研、医学教育为一体的中国领先的科技型社会办医疗集团。截至2023年3月31日，拥有及运营三家社会办综合医疗机构，并已向中国14家合作医院提供医院管理服务。

作为综合性医疗集团，树兰医疗亦提供多项平台服务，包括数字医疗平台服务、医疗检验服务、临床试验服务及供应链服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收入计，树兰医疗为华东地区最大型的社会办医疗机构。

财务数据方面，2020年-2022年，树兰医疗分别实现营业收入16.18亿元、15.48亿元、17.78亿元，2021年、2022年营收增幅分别为-4.32%、14.85%；经调整净利润分别为1.22亿元、2117.7万元、630.4万元，2021年、2022年净利增幅分别为-82.67%、-70.23%。

2023年1-3月，树兰医疗的营业收入为4.86亿元，经调整净利润为482.1万元。

金源氢能于8月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

8月28日，河南金源氢能科技股份有限公司（简称：金源氢能）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，海通国际为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行金源氢能将用于建设配有加氢设施的加气站、战略投资及╱或与选定的下游市场参与者合作、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

金源氢能是河南省领先的清洁能源产品（包括液化天然气及煤气和氢气）及加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）供应商。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的产量计，公司是河南省第三大液化天然气供应商，市场占有率为19.2%，公司在河南省纯苯（包括石油苯及加氢苯）及加氢纯苯供应商中均排名第一，市场占有率分别为24.2%及34.6%。

财务数据方面，2020年-2022年，金源氢能分别实现营业收入10.79亿元、14.8亿元、22.55亿元，2021年、2022年营收增幅分别为37.10%、52.38%；净利润分别为4463.4万元、7947.6万元、1.94亿元，2021年、2022年净利增幅分别为78.06%、144.20%。

2023年1-6月，金源氢能的营业收入为10.76亿元，净利润为6571.4万元。

嘀嗒出行于8月30日披露招股书

拟登陆港交所主板

8月30日，Dida Inc.（简称：嘀嗒出行）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、海通国际、野村证券为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行嘀嗒出行将用于扩大用户群并加强营销和促销活动、提升技术能力及提升安全机制、增强变现能力、在中国出行市场价值链中选择性地寻求战略联盟及投资收购机会、营运资本及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

嘀嗒出行是一家技术驱动的出行平台，旨在通过双轮驱动的策略创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。经营顺风车平台，充分利用私人乘用车的闲置座位；提供智慧出租车服务，以提高中国出租车行业内所有利益相关者的效能及效率，并在全国范围内改善传统出租车扬招服务及管理。

根据弗若斯特沙利文报告，按交易总额及顺风车搭乘次数计，嘀嗒出行于2022年经营中国第二大的顺风车平台，顺风车交易总额为人民币61亿元，顺风车搭乘次数为9420万次。截至2023年6月30日，嘀嗒出行在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1520万名认证私家车车主。自成立以来及直至2023年6月30日，嘀嗒出行已为约6360万名顺风车乘客提供服务。

财务数据方面，2020年-2022年，嘀嗒出行分别实现营业收入7.54亿元、7.81亿元、5.69亿元，2021年、2022年营收增幅分别为3.50%、-27.10%；经调整净利润分别为3.43亿元、2.38亿元、8470.8万元，2021年、2022年净利增幅分别为-30.67%、-64.41%。

2023年1-6月，嘀嗒出行的营业收入为3.96亿元，经调整净利润为8572万元。

嘀嗒出行曾于2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日向港交所递交招股书，目前已失效。

找钢网于8月31日披露招股书

拟与SPAC公司合并登陆港交所主板

8月31日，找钢产业互联集团（简称：找钢网）通过与Aquila Acquisition Corporation的特殊目的收购公司并购交易，于香港主板IPO上市，招银国际、汇丰、瑞银集团为其联席保荐人。

通过连接钢铁交易行业的主要参与者，找钢网提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。

根据灼识咨询的资料，按2022年线上钢铁交易吨量计，找钢网运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。

找钢网于特殊目的收购公司并购交易中的议定估值为100.04亿港元。

招股书显示，经扣除Aquila及找钢网就特殊目的收购公司并购交易应付的佣金及估计开支，并假设100%的Aquila A类股东就其Aquila A类股份行使赎回权，交割后的找钢网将自特殊目的收购公司并购交易收到的所得款项净额估计约为4.65亿港元。

其中约25%预计将用于通过数字化加强服务供应；约20%预计将用于扩大买家群体并增加其黏性约20%预计将用于加强技术能力；约25%预计将用于探索跨行业扩张；约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。

财务数据方面，2020年-2022年，找钢网分别实现营业收入13.5亿元、13.53亿元、9.05亿元，2021年、2022年营收增幅分别为0.27%、-33.11%；经调整净利润分别为-2.55亿元、-1.09亿元、-2.31亿元。

2023年1-3月，找钢网的营业收入为2.22亿元，经调整净利润为-3026.6万元。