头部企业“数”说压力温度仪表市场沉浮
相较于2020年全球重大卫生事件的持续不利影响,压力温度仪表行业头部企业在2019年过得相对滋润一些,行业市场同比增长约10%。虽然新冠疫情打乱了厂商们的棋盘布局,但企业向阳而生的内在驱动力在恢复生产的中国市场总能拼出一线生机。
gongkong市场研究预计,今年一季度我国压力温度仪表市场呈现下滑态势,二季度影响减弱或翻红向好;全年来看,预计新冠疫情对压力温度仪表市场影响不大,压力温度仪表市场保持规模向上趋势不变。
聚焦头部企业生存状况
Emerson、Yokogawa长期主导市场,市场地位无法撼动
艾默生电气(Emerson)、横河川仪(Yokogawa)作为专业仪表厂商,长期主导中国压力和温度仪表市场,在石化、化工、油气、电力等重点应用领域具备其他厂商无法比拟的技术和品牌优势,长期占据市场绝对优势地位。
艾默生电气(Emerson)
Emerson 2019财年(2018年10月1日-2019年9月30日)年报归属于母公司普通股股东净利润为23.06亿美元,同比增长4.68%;营业收入为183.72亿美元,同比上涨5.54%。其中,亚洲市场需求表现强劲。
2019年,Emerson在保持石化、化工、油气、电力等主流行业竞争优势的同时,加强大项目客户把握能力,积极拓展框架客户业务,重视中小型石化和化工行业的布局,持续拓展食品饮料、半导体等细分行业,全面布局压力变送器应用行业市场。去年2月收购的通用电气智能平台业务,为Emerson加强了在流程和离散行业以及混合市场(如金属和采矿、食品和饮料、生命科学和包装)的增长机会。
4月21日,Emerson发布2020财年第二财季(截至2020年3月底)的业绩:市场普遍预期每股收益为0.75美元,同比降10.7%,营收为43亿美元,同比降5.9%。
虽然同比下滑,但值得注意的是,在过去两年里,Emerson有63%的时间超过了每股收益预期,13%的时间超过了营收预期。过去一个月,该公司股价累计上涨15.1%,超过整个行业9.6%的涨幅。实力基础杠杠的~
今年一季度,在疫情爆发的大环境下,Emerson北京工厂积极复工生产,积极深耕国内石化、化工大项目,拓展大框架客户。
横河川仪(Yokogawa)
横河川仪主要从事差压、压力智能变送器产品的生产、销售。主导产品EJA系列变送器从产品质量、产品精度等方面定位中高端,在石化、化工、油气、电力等重点工业领域极具竞争优势,频繁与包括“三桶油”在内的行业大客户达成框架合作协议、中标新建大项目。
今年一季度,在疫情肆虐的大背景下,横河川仪压力和温度仪表业务频传捷报,中标陕煤集团和中海石油大项目,为2020年抗疫过冬打下坚实基础。
ABB、Honeywell、Siemens、E+H、Chuanyi居于市场第二梯队
他们在电力、化工、食品饮料、市政行业项目上相互竞争,与第一梯队间的市场份额差距逐年收窄。
ABB
上海ABB工程有限公司是ABB在华独资企业,是ABB全球仪表生产基地,为中国及全球市场提供流量计、压力仪表、温度仪表等多种产品。ABB压力变送器中约有70%-80%的产品集中在中压段(1.5千帕-10兆帕),其它低压和高压段的仪表虽然数量不是最多,但销售金额仍然占很大比重,其产品精度普遍在0.075%以内。
在ABB公布的2019年财报中,工业自动化业务保持平稳。ABB压力和温度仪表业务在注重系统集成和解决方案能力的前提下,保持了电力和化工领域优势,并积极拓展油气行业和新能源发电行业。
3月底,ABB预计,其所有业务部门的营收在2020年第一季度都将下降。在此期间,ABB压力和温度仪表上海工厂运行正常,生产复工未受疫情影响。
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