环境监测行业入局者增多 行业集中度不断提高

近年来，环境监测仪器行业发生的兼并、重组等案件主要集中在聚光科技（杭州）股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司和河北先河环保科技有限公司几家大企业之间，体现了这几家公司在环境监测仪器行业较强的实力，通过兼并重组之后，强者越强。大量兼并重组事件的发展，也表明行业正处在发展至成熟的转折期，若干年之后，环境监测仪器行业将发展一批颇具实力的领军企业，领导环境监测行业更好更快地发展。

环境监测行业蓬勃发展，一方面吸引了众多小体量技术型公司纷纷进入市场，推动环境监测新技术发展应用；另一方面，IT公司、治理公司甚至房地产公司等其它行业公司，通过跨界并购和收购等方式进入环境监测领域，市场呈现竞争加剧态势。

根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会的统计，作为环境监测行业内的5家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龙、中节能环保装备下属子公司中节能天融科技和盈峰环境下属子公司宇星科技，2017年环境监测设备销售额共计31．4亿元，同比增长34．8％，占全行业销售额的比例由2016年的36．4％提升至2017年的48．1％，亦印证了环境监测行业集中度逐渐提升的趋势。

根据上市公司年报和母公司年报数据查询，前瞻计算出2018年和2019年聚光科技、河北先河、北京雪迪龙、中节能环保装备下属子公司中节能天融科技和盈峰环境的环境监测设备销售额分布为52．4亿元和54．1亿元。考虑到5个代表性企业的营业收入增长率在2019年均小于5％，而在2018年则大于15％，再结合环境监测设备行业整体呈现强者恒强的局面，前瞻初步估算2018年和2019年我国环境监测设备行业龙头企业销售占比将分别达到55％和58％。

“十四五”环境监测设备行业容量需求大

根据中国环境监测总站于2020年6月2日公布的《2019中国生态环境公报》数据，截至2019年底，生态环境部监测网络包括337个地级及以上城市的1436个城市环境空气质量监测点位，469个市（区、县）（含337个地级及以上城市和部分县级城市）的约1000个降水监测点位，978条河流和112座湖泊（水库）的1931个地表水水质评价、考核、排名断面（点位），336个地级及以上城市的902个集中式饮用水水源监测断面（点位），1434个海水环境质量国控监测点位，31个省份的2583个生态环境质量监测县域，337个地级及以上城市的约80000个城市声环境监测点位，1416个环境电离辐射监测点位和44个环境电磁辐射监测点位。

2019年，生态环境部印发了《生态环境监测规划纲要（2020－2035年）》，完成了“十四五”国家环境空气、地表水、海洋生态环境监测网络优化调整，其中，空气站点从1436个增加到近1800个，填平补齐了城市站点；地表水断面从1931个增加到3700个，实现十大流域干流及重要支流、地级及以上城市、重要水体省市界和重要水功能区“四个全覆盖”。海洋监测点位也整合优化到1400个，实现近岸与近海统筹。

环境保护作为我国的一项基本国策，加上节能环保产业被列为我国现阶段重点培养和发展的七大战略性新兴产业之一。环保行业受政策、法规及监管的驱动，在环境诉求加强的情况下，尤其是进入“十三五”时期，国内环保市场已呈现出前所未有的高速发展趋势。环境监测作为环保产业的一个分支，也有近千亿元的市场潜力。根据生态环境部公布的数据，2017年我国环境监测设备的销售额为65亿元。以行业代表性企业中节能环保装备股份有限公司来看，根据中节能环保装备股份有限公司2019年的年报数据，2019年公司销售1980台（套）环境监测设备，较2018年的915台（套）增加116．39％。

预计未来几年，我国环境监测仪器行业仍将保持较高的速度增长。2019年销售额将达到93亿元，前瞻预计2025年有望达到215亿元。